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SEGRO plc Post-transaction report
Post-transaction report
| Category | Description
| Catégorie | Description |
|---|---|
| Nom de l'émetteur | SEGRO plc |
| Détails de la transaction | En cumulé, le Placement et l'Offre de Détail de 110 585 366 actions ordinaires représentent environ 9,0 % du capital social émis de la Société. Le règlement des Actions de Placement et des Actions de l'Offre de Détail devrait avoir lieu au plus tard le 1er mars 2024 à 8h00 (heure de Londres) / 9h00 (heure de Paris). |
| Utilisation des fonds | Le produit du Placement et de l'Offre de Détail d'environ 907 millions de livres sterling au total permettra au groupe SEGRO de poursuivre des opportunités de croissance supplémentaires, y compris de nouveaux projets de développement et des projets existants, et de tirer parti d'opportunités d'acquisition potentielles qui pourraient survenir, tout en maintenant un bilan solide. |
| Montant du produit | Au total, le Placement et l'Offre de Détail rapporteront un produit brut d'environ 907 millions de livres sterling et un produit net d'environ 890 millions de livres sterling. |
| Remise | Le Prix de Placement représente une décote d'environ 3,4 % par rapport à 849 pence, qui était le cours de clôture le 27 février 2024. |
| Attributions | La préemption douce a été respectée dans le processus d'attribution. La Société a été impliquée dans le processus d'attribution, qui a été mené conformément à toutes les exigences MiFID II applicables en matière d'attribution. Les attributions effectuées en dehors de la préemption douce ont été préférentiellement dirigées vers les actionnaires existants au-delà de leur prorata, et les comptes "wall-crossed". |
| Consultation | Les Joint Bookrunners ont entrepris un processus de "wall-crossing" avant le lancement, y compris une consultation avec les actionnaires majeurs, dans la mesure raisonnablement praticable et permise par la loi. |
| Investisseurs de détail | Le Placement a été accompagné d'une Offre de Détail, pour un total de 829 268 Actions Ordinaires, via la plateforme PrimaryBid. Les investisseurs de détail qui ont participé à l'Offre de Détail ont pu le faire au même Prix de Placement que tous les autres investisseurs participant au Placement. L'Offre de Détail a été mise à la disposition des actionnaires existants et des nouveaux investisseurs au Royaume-Uni. Les investisseurs ont pu participer via le canal direct et gratuit de PrimaryBid. En tant que tel, dans la mesure du possible selon le calendrier de la transaction, les investisseurs de détail éligibles au Royaume-Uni (y compris les actionnaires de détail certifiés) ont eu l'opportunité de participer à l'Offre de Détail aux côtés des investisseurs institutionnels. |